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混沌初开之时,世上的第一只妖降世,名元蒂,被奉为妖祖。千百万年后,昔日妖王孙悟空被唐僧从五行山下救出,孙悟空答应保护唐僧,前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世,三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战,但这次,孙悟空遇上了真正的劲敌。
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1941年上海,混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国,被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中,从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏,逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹,具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训,冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部,准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄,然而…