中国西部，黄沙漫天，马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥（高伟 饰）遵照父亲的遗嘱，来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹（赵玛娜 饰）。只叹人情冷暖，世态炎凉，好妹及其父亲瘸子（常江 饰）毫不待见这个男孩。婚期无望，孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日，土匪二爷意欲强暴好妹，结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇…

民国年间，以制炮竹致富的大户人家唯一继承人春枝自小被当作男孩抚养，因此长大后仍然是长袍马褂的男装穿戴。族老们为防家产落入异姓人手上，在春枝父亲死后作出她永不得嫁人，否则无权继承产业的规定。青年画匠牛宝到春枝家做画，引起了春枝的注意，她悄入画室，看到牛宝所画的自己的女装像，十分动心。管家满地红暗地监视着这一切，见情况不妙…

在祥和的日光峡中，“寻仇客”的出现，将客栈的老板娘红柳与她的儿子沙棘的生活搅乱了，但客栈内欢声笑语般的生活，使“寻仇客”从强烈的复仇愿望中分裂出来，使他不断在这种矛盾的境地中挣扎。严寒的冬天将他们的距离拉近，开始互相依赖之际，却惊觉他毕生寻找的仇人竟是……