第二季第一集承接上一季最后一集的剧情，从被炸弹和狙击枪威胁的夏洛克和华生和莫里亚蒂第一次正式会面开始。接着夏洛克在接受白金汉宫一份重要委托的案件中遇到了亦正亦邪的神秘女子艾琳·艾德勒，一位旗鼓相当的对手，一个使他心动的女子。这一次莫里亚蒂使大众相信夏洛克所有的事迹全是虚构，使之变成一个伪英雄名誉扫地。而为了彻底打垮夏洛…

夏洛克·福尔摩斯不仅是著名大侦探更是一名时尚潮人，和他的好友兼得力助手约翰·H·华生陆续经历了离奇市民自杀案件、黑帮走私事件和倒计时炸弹杀人案。每一个案件看似独立，其实都有联系，两人每解决一个案子，就又会出现新的难题和无辜的受害者。经过抽丝剥茧，幕后黑手吉姆·莫里亚蒂终于浮出水面。在最后一集的交锋中，被炸弹和狙击枪威胁…

在1978年的利物浦，一位中年女明星格洛丽亚来到了这里，并且在一个租住房里安居下来。不久之后，格洛丽亚邂逅了一个年轻的男人彼得，不出意外的，他们相爱了。格洛丽亚想要试镜朱丽叶，但因为年龄的关系，却让她对这次的试镜有些担忧。不过也许是她天性自信，也许是因为彼得的出现，让她坚定了想要得到朱丽叶这个角色的决心。虽然她年事已高，并…