诸神陨落已久，继承“神祇烙印”的灵能者们退居一隅，普通人们安居乐业，逐渐忘却了那些神明的故事。少年戚歌过着平凡的生活，可他的命运因为一把神秘黑刀而改写，"灭世魔神"路西法竟寄居在他体内，未知的灵能世界逐渐在他面前展开。命运会将他引向何方呢？又或者，这命运能否由他自己来主宰？曾经的“诸神黄昏”到底为何发生，错综的灵能势力里…

故事主要是围绕一艘名叫邦蒂的船展开。邦蒂于1789年离开波特毛斯港口，前往南美，此次的任务就是前往大溪地某座岛屿，从那里得到一种像面包一样的水果品种，并把它运回英国。故事的主人公弗莱切·克里斯坦是船上的大副。他性格刚烈，很不满威廉姆·布莱斯船长的作风。而船长是一个极度刚愎自用的人，他听不仅下属们的建议和意见，反倒是百般折磨…

第一次世界大战期间，德国政府以漂亮的口号呼吁年轻热情的学生志愿者投身战场保家卫国。一腔热血的德国青年保罗·鲍曼（卢·艾尔斯 Lew Ayres饰）怀着英雄理想投身到一战之中。然而当保罗和他的同学们经过训练后，被派往西线参战时，他们目睹到的却是残酷的饥饿、血腥和死亡。战争的荒谬无情让保罗从迷恋战争到心灰意冷，因伤返乡。可是愚昧的乡…