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辛巴是狮子王国的小王子,他的父亲穆法沙是一个威严的国王。然而叔叔刀疤却对穆法沙的王位觊觎已久。要想坐上王位宝座,刀疤必须除去小王子。于是,刀疤利用种种借口让辛巴外出,然后伺机大开杀戒,无奈被穆法沙即时来救。在反复的算计下,穆法沙惨死在刀疤手下,刀疤别有用心的劝辛巴离开,一方面派人将他赶尽杀绝。辛巴逃亡中遇到了机智的丁满…
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云飞扬(徐少强 饰)练就天蚕神功后,虽然跃为江湖上两大高手之一,却厌倦江湖,无心争霸,与爱侣伦宛儿(刘雪华 饰)隐居;反之独孤无敌却闭关苦练灭绝魔功。随着二人暂息分争,东瀛甲贺派教主织月苍龙轩(陈观泰 饰)却欲称霸中原。
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相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密,得之者可雄霸天下,掀起无数腥风血雨……武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中,因缘际会练就一身盖世武功,出手连败六大派高手,担任明教教主。