尽管名利双收，在孟买事业成功的印度女演员米娜却不能忘记她的妹妹西塔，在母亲去世后，她被迫与妹妹分开。30年后，她终于发现西塔还健康地活在巴塞罗那。然而，西塔的养父母抹去了她过去的所有痕迹。她现在名叫宝拉……

越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 饰）上尉，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目…