中年男子杉山正平是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他…

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。