艾格尼丝（哈里特·安德森 饰）、玛丽亚（丽芙·乌曼 饰）和卡琳（英格里德·图林 饰）虽然是三姐妹，各人内心却有着积重难返的隔膜和疏离。艾格尼丝身患绝症，生命将尽，守护在她身边的是女仆安娜。艾格尼丝没有得到过母亲完整的爱，死前妄想让关系紧张的姐妹变得珍爱彼此，却一再事与愿违。玛丽亚是最得母亲宠爱的孩子，因此遭到姐妹的嫉妒。…

故事发生在一个上世纪初的瑞典巡回马戏团，重点是马戏团老板、他的妻子、情妇以及情妇的男友之间的多重关系。导演艾伯特苦心经营濒临末日的马戏团。为了重整旗鼓，艾伯特决定举行一次盛大的晚会，为此他带着情妇――马戏团里的女演员安妮去拜见一个大马戏团的经理叔伯格。他以安妮的美色为诱饵，加上他的谦恭，终于借到了演出服装。这天下午，是…