故事的主人公飞龙跳是一个非常喜欢跳舞的初中生。他连从上课时的粉笔声中都能听出旋律，难以乖乖坐在座位上。某天放学后，他在自己偷偷练舞的地方遇到了同样来练舞的音咲花音。两人第一次知道与别人搭档跳舞和有人欣赏自己舞蹈的乐趣。两人相遇后又与其他各种舞者展开了舞蹈对决。

这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，…