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数月前军情六处一块记载了潜伏于全世界恐怖组织内部所有特工名单信息的硬盘丢失,而追索硬盘的行动也以失败告终。在此之后,行动主要负责人M被高层解雇,而军情六处也遭到惨烈的袭击,伤亡惨重。为了查到幕后真凶,M召来佯死的传奇特工詹姆士·邦德。经过一轮严苛的特训和测试,邦德重新服役。
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维多克是一名二十世纪七十年代的西班牙风尘女的私生子,他英俊潇洒,虽是一个普通的服务员却爱上了一名外交官的独生女爱莲娜,并且两人发生了关系。后来艾莲娜父亲反对,并请了警察大卫守护她,在一次冲突中维多克不小心因手枪走火打瘫了大卫,他由此入狱。四年后,已成轮椅篮球明星的大卫娶了爱莲娜。出狱后的维多克想报仇,却又和爱莲娜爱火复…
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艺术系女硕士伊夫琳为了她的学位论文准备实行一个改造男人计划,其貌不扬且害羞的亚当成了她的目标。伊夫琳的计划进展顺利,亚当从内到外焕然一新,然而吸引力倍增的亚当与好友的未婚妻发生关系,引来了一系列麻烦。当伊夫琳公开她的这个计划时,亚当已经难以分辨他和伊夫琳之间究竟有没有爱可言……