故事在林、甘、蓝三个家庭中展开，三家的男主人中学时期是同学，结下了深厚的友谊。故事从文革中1970年的北京开始讲起。林依被工宣队带走，被打成苏修特务，严刑逼供之下，他编织了一个极其荒唐的特务关系网，欲与造反派开一个大玩笑。林依托人带给甘沛一张纸条，希望他配合演出这场闹剧。甘沛没有来得及看完纸条，他被工宣队带走之后，不堪忍受…

5月18日清晨，明州富商李平远遭遇枪击，司机身亡李平远重伤。鉴于枪案的特殊性省公安厅派省厅刑侦总队总队长严海东组成专案组进驻明州市局主持5.18枪案的侦破工作。 严海东进驻明州市局后，将自己此行的另外一个目的在小范围的案情分析会上向专案组主要成员公布，同时将群众举报李平远养子李世达、王荣海以及陈志明涉黑犯罪的举报信内容向专案…