自青云大战后十年，张小凡投身魔教鬼王宗化身鬼厉，在助鬼王吞并炼血堂和长生堂后，意外知晓碧瑶复活尚存希望。于是，他远涉南疆，历劫焚香谷，期间，与陆雪琪数次交锋，爱恨纠葛。终于鬼厉在九死一生后，求得掌握回天术的金族大巫师随他启程救治碧瑶，但，谁也不知道，其结果究竟如何……

故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，…