影片讲述齐君元幼年惨遭灭门后得以逃生，后加入离恨谷认元老判官为师父。苦学技艺最终成长为江湖中三大刺客组织离恨谷的优秀弟子青面修罗。当他接到了人生第一份刺杀任务，同时他也在暗中调查当年自己家族灭门惨案的幕后起因。但是刺杀任务没有完成，他还成了朝廷、以及其他刺客组织等各路追杀的目标。齐君元发现自己卷入了一场筹划多年的阴谋当…

年轻御灵师莫明为救自己的契约武器—炎枪重黎，孤身潜入九卿总部盗取血清，却引发重重危机，先是血清令自己患上副作用，而后被九卿组织控制的发小白天洛来到S市与他为敌，患病在床的母亲也不幸成为敌人手中的筹码，接二连三的打击令莫明逐渐承受不住，终于在救母途中情绪失控，黑化变身，造成无辜平民受伤，莫明既迷茫又悔恨，他无法原谅自己犯…