北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对她展开追求，却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝（李光洁），然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。…

影片讲述了抗美援朝战争时期，我国志愿军三排排长孟大关（任天野饰）临危受命，带领小队前去解救被困敌后的侦察排，经历了一系列艰难险阻，三排与“杜神枪”杜川（李东学饰）带领的侦察排成功汇合。为了避免大部队更大伤亡，孟大关与杜川在危急关头果断决定困死无法补充供给的敌方重炮营，一次次小规模战斗在这个无名水川暗暗展开……