天下共主启昆被刺身亡，导致天下大乱，天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下，后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大振，瑶光王子慕容离离开天权前往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥，成功扶植其弟毓骁上位，并在毓骁帮助下成功立郡。为平衡天下大势，仲堃仪派顾十安与门徒艮墨池前往天璇，辅佐陵光…

莫小渝被鹦鹉咬伤高烧不醒，杨逸也被“白血咒”折磨。顾小影和杨灵元帮助两人脱离危险，却发现一切都是多同所为。两人决心“清理门户”，多同受伤逃走，杨灵元却惨死。之后，慕容南遭遇多次刺杀，莫小渝好友徐墨然通过多同获取大批军火发往广州。一时间各派势力剑拔弩张，“兵祸”悄然而至。杨灵元葬礼上，杨逸将“降龙戒”随杨灵元安葬。多同却…