十三格格留洋归来，一身洋装打扮令慈禧惊诧不已，西洋的做派与生活方式令朝中大臣们议论纷纷，当十三格格把同学林一中介绍给慈禧并得其赏识后，暗恋十三格格的七贝勒妒火中烧。十三格格说服慈禧，在宫中建起发电房，因电灯断送了李莲英的烛火好处费，他差人破坏发电机，被明查秋毫的十三格格识破，遭到慈禧体罚。为创办新军，十三格格被委以重任…

本片电影文学剧本曾经田汉修改润色。南宋末年。一个初春的早晨，西湖旁边一家尚书府第内，礼部尚书姜华的独生女儿姜玉蕊，因读《剑南诗稿》而对当时朝廷的妥协偏安产生忧虑，同时也因她自己心无所托，不堪闺房寂寞，便与随身丫环翠霞同到花园赏春解闷。花园里的枫树上，独留下一片去年未曾落尽的红叶。玉蕊看见这样一片傲过风霜还是如此鲜红可爱…