一名黑道混混在毒品交易中失利，因走投无路而逃亡，他的女友在关键时刻背叛他。他从监狱里被释放后，想要重新做人，但困难重重。导演透过三个人物的命运，描绘出哥本哈根黑道贩毒界内阴暗和激动人心的一面。三个人物的命运悲怆感人，他们的生活方式掩盖了其内心深处的创伤。

曼彻斯特传奇 DJ 在伊维萨岛神秘失踪二十年后，他的遗体终于被人发现，他的妹妹随后回到这座美丽的西班牙岛屿来查清真相。她的调查将其带入了一个惊心动魄的世界，这里有各种各样的夜店，还有谎言和欺骗，这里人人都在行走江湖，她也被迫要正视自己性格中的黑暗面。