非常普通的女高中生主人公在一个红色满月之夜，遇见了一位自称是“魔术师”查理的人相遇。借助查理的手穿越到了明治时代。在这里，存在着很多奇怪的东西，这就是明治时代的“东京”。在查理的引导下，到达了鹿鸣馆。等待潜入晚会主人公的是森欧外、菱田春草、川上音二郎、泉镜花、藤田五郎、小泉八云等历史上的人物们。在不熟悉的时代，在生活中…

达蒙与恩佐两人先后在密室中消失，两人去向不明，邦妮想起和恩佐的过去种种，很伤心。朋友们也在着急的寻找他们的下落。密室中的怪物挟持了达蒙和恩佐，让他们帮忙捕获有罪恶的人喂他。一对小情侣准备去看电影，达蒙和恩佐故意在让他们开车撞上，情侣忐忑不安的下车查看他们的伤势，他们趁机把情侣捕获回去，把罪恶更重的男方喂给了怪物，恩佐把…