该剧讲述了皇帝遇刺之后，宦官从宫外找来了一个和皇帝长得一模一样的草民来冒充，而二皇爷为了保住大明江山，坚持和宦官势力对抗的故事。

故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成的。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女邂逅，产生了一段人仙之恋。王母娘娘得知后大怒，贬七仙女为凡人不得再返天宫，在此期间，众仙女帮助七妹苦心修炼，终于让她重新得道成仙，但此时的七仙女已离不开非乐。当年的情郎就是…

电视剧取材于我国古代神话小说《搜神记》中记载的毛衣女下凡的故事，并与汉武帝时期“罢黜百家、独尊儒术”中墨家巨子传奇故事有机结合起来，讲述了女主角仙女小七与男主角非乐历经波折的爱情故事。