讲述了济公在即将突破最后一层成为降龙罗汉的关键时刻，感知到白水镇村民有难，放弃修行，前往白水镇解救百姓。在此遇到了假扮济公的黄元，他蛊惑百姓险些烧死济公。但最终黄元被济公所感化，帮助济公一起制服了妖怪，解救了白水镇的百姓，济公也成为了降龙罗汉。

罹患肺癌，已至晚期的潘家富在旅行途中认识叛逆的大四女孩小米，二人共同踏上从牡丹江南下临沂的旅程。在旅行中，小米逐渐被阅历丰富的潘家富所影响，体会到了家庭的温暖，与母亲和解；潘家富也被古灵精怪的小米所感染，完成了与旧友言归于好，弥补妻子的心愿以及回到老家临沂解开自己一生最大的心结等愿望。潘家富目睹家乡旧貌换新颜，不再是“…

著名捉妖师豪哥带徒弟秋生、文才到王府捉妖驱魔。恢复神智的王有财表示如若文才想娶他的女儿，必须准备三千大洋。秋生决心利用道术偏门黄妖借财法帮文才筹得聘礼，却与黄妖相聊甚欢，两人心生爱意。与此同时，千年煞妖意外被挖出，大闹万国博览会。豪哥施展法术，拼死拖住煞妖。危机关头，黄妖出现，附身在煞妖身上，扑向装满王水的铁罐，最终化…