本片以民国初年列强凌霸中国，军阀在他们的支持下四处割据，战火连年，民不聊生的大历史为背景。讲述了一名革命志士在十面埋伏、四面楚歌的危险境地中，为保护革命火种，将生命置之度外，与一群护卫他的同志少年，共同与反动军阀势力作斗争，在付出了重大的牺牲之后，终于把组织的秘密安全送到广州，交给革命组织的故事。

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就…

羽皇风天逸与人族少女易茯苓打破了星流花神的宿命轮回，有情人终成眷属，被后人传为佳话。其女风如澈出生那年，澜州大地最伟大的秘术师雪景空的一滴心头血拯救了被花神杀死的风如澈，由此开启了二人一生的宿命纠葛。澜州各地群雄四起，神谕有云“金翼出，女皇现”，各方势力都在寻找生有金色羽翼的风天逸独女。风如澈十八岁生日那天突然长出一双…

流萤是小姐夏侯雪身边的贴身呆萌小丫鬟，偶然情况下替小姐救了一条蛇，没想到紫气缭绕中，小蛇竟幻化成一条千年应龙，龙王尉迟龙炎声称为了报救命之恩要以身相许。夏侯雪意外被狼妖所伤，龙王因流萤所托来到罗酆阁讨回夏侯雪魂魄，雪阡寻告知除非他以报恩名义守护夏侯雪三世。龙王此时得知流萤曾许下与夏侯雪同死的血誓，所以夏侯雪一死，罗酆阁…