戴文豪是一家皮革公司的老板，他每年都借口到日本北海道视察分公司的业务，而实际上是去玩女人。这次他带了公司一个美丽的女会计麦琪同行，借查账为名，意图伺机占有她。在他的表弟肥Q对她的庇护下，加上他的太太突然到了北海道，他制造了几次侵犯麦琪的阴谋都不得逞，还吃了不少苦头。三寸钉是一个老处男。他对女人又害怕又想要，这次决定到北…

广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜（张敏 饰）的暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗律法要诀。苏灿学艺成功后成为新任帮主，开始团结…

方忆琳与尧永诺因为一把遗失的小提琴而相识，活泼奔放的琳与独来独往的诺虽然个性南辕北辙，但他们互相鼓励着对方。琳受父亲的影响，希望有朝一日能到欧洲流浪体验人生，诺则希望自己能成为一名出色的音乐家，写出动人的乐曲。为了帮助诺，琳极力鼓舞诺去找小提琴大师唐远骥学琴，唐看着两小无猜的一对，想起自己的初恋，唐不但说出自己尘封已久…