民国初年，某地五湖镇，涂山门掌门黄风大仙，因私仇而施法，驱动邪异蝗灾，攻打青鸾门及所在城镇。青鸾门祭起法器抵御遭人破坏，为救阖城百姓，青鸾门当代传人被迫自尽以求重伤黄风，留下一子赵四海。数年后，以私家侦探身份隐居的赵四海，卷入一起少女失踪案。探查中，赵四海找到曾经青梅竹马、大难中失散的女孩锦云，结识为调查少女连环失踪案…

1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战，即湘西会战，就此在湖南西部展开。气焰嚣张的日军一路扫荡，最后到达湖南西部的怀化芷江，企图争夺芷江空军基地，但被勇猛的湘西人民奋力击退，日军的阴谋最终没能得逞。