第一季，忘忧大师圆寂后，江湖中人争夺忘忧的弟子——有着特殊身份的无心。而无心却一心只想护送忘忧大师的遗骨落叶归根。在雷无桀和萧瑟的帮助下，三人终于抵达忘忧的故乡并安葬了他，还帮助无心摆脱追杀，回到自己的家乡天外天。本季，无心离开后，萧瑟和雷无桀来到雪月城，三城主司空长风认出萧瑟身份，强行收其为徒。雷无桀闯登天阁求见二城…

女孩小凤（王人美饰）出生在贫穷的家庭之中，和父亲过着相依为命的生活。小凤生得美貌，个性又活泼好动，因此常常惹出麻烦。一场意外中，父亲失手杀死了想要对小凤行不轨之事的鱼行老板，于是抛弃了小凤踏上逃亡旅途。出生于富贵家庭的公子江波（金焰饰）收留了无家可归的小凤，将她带回家中。然而，江波家里规矩众多，让小凤无法忍受，江波的父…