芭比再次扮演一个美丽的人鱼公主，她可以用魔法打开珍珠蚌并奇幻的变身。

散打冠军比利在比赛中误伤人致死。因为他的对手迪纳德作证，比利被关进了监狱。一年后，比利出狱，迪纳德来向他挑战，比赛的奖金是十万美元。比利会接受他的挑战吗？

故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合， 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔…