影片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。影片包含十分隐晦和复杂的心理过程，导演通过的视觉呈现出不一样的心态。

讲述的是海南某淘金场失窃黄金十箱。由杜仲雄带领的专案组，奉命前往香港，与特区警方联手侦破此案。失窃的黄金是技工罗强与徐彪里应外合夺走的。徐彪合伙人周亨设圈套试图杀徐而独吞私货，却反被徐彪所杀。杜仲雄追查中发现徐彪竟是失散多年的义弟子丰。走私商人雷天为分黄金，在警方追捕徐彪时救徐一命，并承诺替徐除掉杜仲雄等人。