昭华城的城主突然去世，代代相传象征城主之位的“如梦令”亦神秘消失，此时昭华城群龙无首，众少主之间的争夺愈演愈烈，纷纷视“如梦令”为争抢目标。纷扰的时局中，大将军百里文龙之女百里星轩，领父命先一步取得“如梦令”，然而大少主紧追不放，紧急之下，百里星轩巧遇镖局之女苏烟出嫁，顶替苏烟成为新娘，嫁往凉州城富商扶家，彻底避开刺客…

北宋年间，丐帮乔峰被指为契丹人后裔，受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证，期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害，错杀红颜知己阿朱，为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽，在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝，萧峰不愿生灵涂炭，以死相搏，最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗，逃避习武却屡获奇功；先后留情于木…