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张国强与苗侨伟自小好友,大学毕业后,张任职海关,苗任职毒品调查科。苗与高飞同为调查科高级缉私,与泰国金三角有走私挂钩,而从中取利。希望谋取暴利,但金三角方面吴镇宇命香港之手下尽量偷取他们之走私证据,给苗、高知悉,设计赶尽杀绝。苗,高想与张合作,遭张拒绝,高自作聪明派人杀害张全家,张幸保不失,逃离香港,往泰国寄住表妹单桂…
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拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害,宏子向差利求救,差利求助于力奇及王三,最后决定用...