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金轮国王妃与表哥欧阳锋有染,为霸占江山,他们毒死了国王,但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后,欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国师在淫威下屈服,查出三公主的具体下落,欧阳锋乘火箭金靴追赶 ,却误脱落一只插死刚出关的王重阳,奄奄一息的王重阳恳求适逢路过的三公主找到其师弟周伯通代为报仇。逃到九宫…
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书生宁采臣收账不成,无处可归,遂夜宿鬼寺兰若寺,遇上侠士燕赤霞,二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩,二人两情相悦,但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂,专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害,并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌,但苦于姥姥功力深厚,小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救