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黑道组织铁船帮帮主越西鸿手下有十三鹰,全都武功高强。江湖大侠司马鑫受人敬重,越西鸿一直欲除之而后快,但又不敢轻举妄动。越趁司马鑫女婿卓一帆外出之际,率十三鹰将司马鑫、其女儿司马玉琴等全家人杀死。戚明星是十三鹰之一,因对帮主乱杀无辜不满,叛逃中正遭铁船帮追杀。戚逃至沙漠,见一受伤青年昏倒在地便将其救起,此青年乃司马玉琴的…
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楚留香(狄龙 饰)与一点红自从在神水宫杀死了无花和尚后,又回到中原。结识了李玉函(岳华 饰)柳无眉(井莉 饰)夫妇。在此前后,楚留香曾遇到连串莫明其妙的事情,后来,楚留香才知柳无眉身患宿疾,她需要以楚留香的人头到蝙蝠岛去换取一种药物治病,是以欲置楚留香于死地……楚留香亲往蝙蝠岛了解事件,才惊觉阴谋中又有阴谋……
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某天,名震江湖的鹰王(狄龙 饰)遇见重伤的天一帮六舵主,他临终前告诉鹰王天一帮帮主已被大舵主洪擎天(张佩山 饰)所害,鹰王虽不愿多管闲事,但还是遭到洪挚天及其手下冰儿(李菁 饰)的追杀。其后,鹰王出手拯救被监车压住的女孩,遭到暗算,幸得天一帮七舵主颜玉莲相救,两人结为朋友。鹰王告知颜玉莲六舵主的遗言,并指出其胞妹冰儿不是…