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一宗谋杀案,令江湖酝酿大风暴。美籍华裔戏痴张细伦(王浩信饰)回港寻找演出机会,因缘际会下被警花顾欣颐(冯盈盈饰)委以重任,要他冒充社团四联帮坐馆的遗孤。在资深卧底高彬(张振朗饰)的协助下,细伦当上坐馆。及后,细伦多次向黑道头目苏芷珊(汤怡饰)、女明星庄明丽(高海宁饰)伸出援手;夜场大家姐姚清水(蒋家旻饰)、三个沒血缘关…
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南宋年间,全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下,两方决定各培养一个徒弟,日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康(苗侨伟 饰),江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖(黄日华 饰)。从蒙古来到中原的郭靖,邂逅了“东邪”黄药师(曾江 饰)的女儿黄蓉(翁美玲 饰)。后又遇见义弟杨康,卷入了杨康一家的纠纷…