根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

一个外号叫“邋遢大王”的男孩，因为不爱干净又贪玩，被老鼠骗进了“老鼠王国”的故事。

大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗…

一个小男孩外号叫邋遢大王。他不讲卫生，乱扔废物，脏东西也照吃不误。老鼠王国的密探尖嘴鼠看中了他，在橘子水里投下药丸，邋遢大王喝了以后，一下子变成与老鼠一般大的小人。他跟着尖嘴鼠来到老鼠王国。原来鼠王想要称霸地球，征服人类。小邋遢就是他们作为研究消灭人类的“秘密细菌“的实验品。