講述了江戶後期的日本，因為黑船的出現而陷入了前所未有的巨大危機。自古以來就存在著的巨大機器人“鬼神”的出現，抵抗住了異族的入侵。在沒有經曆維新的日本，新的故事開始了！天下無敵的處男笨蛋將興起一場巨大機器人和戀愛的武鬥故事。

严枫和燕子在师父冯千子的带领下，组成反骗联盟，破解了非法集资、地下贷款等各种骗局，在携手破案的路上，严枫和燕子也渐生情愫成为恋人。不料，他们被国际诈骗集团盯上，师父冯千子下落不明，没有了师父指点，严枫和燕子在和国际巨骗的斗争中能否化险为夷？

五十岁的装潢建筑公司老板国庆最近有点心烦，妻子安心悄无声息地独自去了岔口村徒步，并要求国庆也去，但这个地方一直是国庆的一个心结，去与不去，让他犹豫不决。国庆与安心是大学同学，毕业结婚时两人约定要在岔口村山村支教，做一对浪漫爱人。但国庆爽约回到城里进入国企工作，安心也只能告别岔口村。之后国庆被迫辞职下海。在商海打拼中，国…