黑猫鲁道夫与最爱的主人理惠住在一起，某天它为了逃离鱼店老板的追打而意外跳上长途货车，不知不觉来到了大都会-东京。 它在那里邂逅了让所有猫都畏惧、看得懂人类文字的街猫老大可多乐。找不到回家方向的鲁道夫，只能跟着深谙街头生存之道的可多乐，展开一段流浪猫的冒险生活…

新闻记者加山聪和妻子因一场事故而失去了心爱的儿子。事后两人也开始寻找事故背后的秘密……

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。