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影片讲述了大头儿子一家在孩子成长的过程中遭遇困惑、不惧艰难、共同面对的故事:围裙妈妈望子成龙,让大头儿子参加神秘人物的“天才改造实验”,大头儿子短时间内发生了神奇的改变,但此时,神秘人物也露出了另一副面目……
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小头爸爸带全家去俄罗斯出差,大头儿子在俄罗斯发现了自己画的白夜城是真实存在的,一家人半路遇到交通事故,被迫夜宿小旅馆,第二天醒来发现身处大头儿子画中的世界——白夜城。他们发现如果不解决白夜城中的危机便无法走出这个世界,一家人在白夜城中经历了重重困难终于回到了现实世界。
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繁华到都市一隅,居住着一户普通三口之家。大头儿子(刘纯燕 配音)、小头爸爸(董浩 配音)和围裙妈妈(鞠萍 配音)。大头儿子天真烂漫,调皮可爱,正上幼儿园的他时刻希望像宇航员那样一飞冲天,遨游宇宙。不过他的梦想却不被父母所理解,爸爸满嘴敷衍,让他去太空打怪兽。妈妈则奇怪他为什么想跑那么远,是不是不喜欢妈妈做的饭。大头儿子暗…