黄达（黄渤 饰）是一个相貌平平，总被人欺负的包工头，热心满满，一事无成。多年来一直渴望娶妻生子，但相亲99次仍未成功。叶熏（林志玲 饰）是一个乐团的大提琴手，自三年前婚礼当天未婚夫的意外离开，便一直沉浸在悲痛之中。虽然身边桃花不断，但她长久以来都不愿提及感情。桃子是叶熏的闺密。桃子担心叶熏的感情生活，一心想为她做媒介绍男友…

1990年代中期的一个江南小镇，一位老婆婆在河边被谋杀，警察马哲（朱一龙 饰）负责案件的侦查。他一一排除可能作案的嫌疑人，最终锁定老婆婆领养的疯子（康春雷 饰）。案件本该就此结束，但一些疑点的存在让马哲打算一查到底，与此同时，疯子跑出疯人院继续作案让马哲再度陷入紧张，他的精神状态发生剧烈变化。