海星状的怪物，五头鲨（头部四个头、尾部一个头）入侵了波多黎各海滩，危及一片和平的天堂岛屿。水生物研究所的几个研究员准备活捉五头鲨，结果损失惨重。没办法的情况下，和警察联手，最后彻底炸死五头鲨。

连环变态杀手Cusp将年轻女孩杀死，然后又将她们救活，并且一遍又一遍，直到被害人自己求死为止。Maya是cusp第一个受害者，昏迷后侥幸活了下来，死亡的体验使她获得了进入别人意念的超能力。之后，Maya一直协助联邦调查局追捕cusp，在一次追捕过程中，Maya救人心切，不顾危险进入了Csup的意念但反被Cusp控制并导致被害人死亡。时隔一年Cusp重…