阿大性情耿直，阿细诡计多端，儿时经常作对。长大后阿大当了探长，阿细成了神偷。在一次打劫百货公司中阿细被抓，出狱后很多黑帮想与他合作，大奸商冯人约阿细欲偷巨钻"南海之星"，但却不知其中有诈，最终在阿大、阿细的携手下，将这一阴谋揭露，并在交易时将冯等人抓获。

千年前，李慕婉靠逆生珠修成龙身，却导致丈夫燕麟被神秘人所杀。 千年后，镇魔盟弟子燕赤霞行侠占义。他就是逆生珠复活过来的燕麟，失去了前世的记忆，但对李慕婉的爱意不变。 李慕婉在与燕赤霞结成情侣的第二天，被为情所困的魔头独孤北云掳走。燕赤霞则被镇魔盟主苏倾河囚禁的期间，藏在他体内的血魔带他逃出。 燕赤霞见到李慕婉，和她重归于…