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阿大性情耿直,阿细诡计多端,儿时经常作对。长大后阿大当了探长,阿细成了神偷。在一次打劫百货公司中阿细被抓,出狱后很多黑帮想与他合作,大奸商冯人约阿细欲偷巨钻"南海之星",但却不知其中有诈,最终在阿大、阿细的携手下,将这一阴谋揭露,并在交易时将冯等人抓获。
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民国1924年,7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科,受苦受罪。出科后,世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后,世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍,两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年,抗日战争爆发,世勇坚决与日本侵略者对抗到底,刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并…