海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新…

阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德（埃迪·雷德梅恩 饰）带领一支精良的团队——成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。一路上他…

故事发生在1805年，皮埃尔伯爵（保罗·达诺 Paul Dano 饰）和千金小姐海伦（塔彭丝·米德尔顿 Tuppence Middleton 饰）结为夫妻，然而两人却并非情投意合，因此婚后生活并不十分幸福。安德烈（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）是皮埃尔的好友，一次偶然中，他邂逅了名为娜塔莎（莉莉·詹姆斯 Lily James 饰）的美丽贵族小姐，两人一见…

该剧设定在伦敦，主要讲述一个无辜的人被抓捕之后，事件迅速升级成一环套一环的间谍阴谋，证据被操控篡改，真相扑朔迷离……