欧文本该过着平淡而宁静的生活，无奈他非法移民的身份让他遇上了大麻烦。一次意外中，欧文莫名其妙的成为了警方追捕的对象，无奈之下，他只得放弃了安稳的工作，前往英国避难。在那里，欧文住进了一间四处都散发出腐败气息的小旅馆，并在那里找到了一份旅馆午夜守门人的工作，风浪眼看这就要平息，这时，一个秘密的出现让欧文寝食难安。在修缮厕…

厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩…

在化学品厂工作的凯蒂（Alexandra Lamy 饰）是一位单身妈妈，她的丈夫离家出走，只留下她和7岁的女儿丽莎（Mélusine Mayance 饰）相依为命。某天，极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科（Sergi López 饰），久旷男女干柴烈火，两人迅速陷入热恋，并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 饰）的小男孩。然而，生活…