电影讲述了在一座海边城市里，一个贫困家庭挣扎着脱离犯罪的诱惑而过上诚实的生活。Mamuka（帕塔·纳瑞 饰）服刑结束后，决定不再走上犯罪的道路，于是他贷款买了条小渔船来维济生活。他和他无业的弟弟的名字都是以命运女神“Moira”命名的。

即将成年的叛逆女孩果儿，一次意外的异能展现救助了窃贼小秦，没想到却惹来了杀身之祸，养母安娜为保护果儿所牺牲。悲痛欲绝的果儿通过养父嘉穆了解到自己的身世之谜。果儿为女娲之子，拥有预示之能，身体中的血液与族人寻找的圣物有关。在三人逃亡与躲避追杀中知晓果儿的身份与大祭司所要寻找的圣物关联甚密。大祭派手下安烈将果儿抓获，祭司告…

1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙。军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日。在此期间，邓梅爱上冉华，但冉华始终思念石莉，不为所动。抗战胜利，冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙，宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在…