陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒，被太乙真人收为徒弟，送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为，打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状，途中又被哪吒打个半死。于是，四海龙王兴风作浪，水淹陈塘，危害百姓。哪吒为拯救百姓，悲愤自刎，以身…

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗…