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川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国…

电影是一段围绕着两兄弟的故事。哥哥文光（庄仲维 饰）个性敏感，无法专注集中，更不善与人交际。尽管如此，弟弟（张顺源 饰）一直设法帮助文光找到工作。然而，文光屡次搞砸面试，闯祸惹麻烦，弟弟气愤又无奈。直到有一天，弟弟听到哥哥房间传来的音乐声，才意识到哥哥的音乐天赋一直默默闪耀着。