唐僧想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。猪八戒亦邂逅了盘丝洞里的众美艳女妖，受到了女妖们的魅惑，鬼迷心窍的猪八戒放松了警惕，结果也被妖怪们抓获。孙悟空来到盘…

自古以来皇家秘密组织——皇家龙虎豹一直秘密承担着保护着皇上的工作，他们的成员由三人组成，分别为一条龙，跳跳虎和沙尘豹。这天，从西域来的魔术为皇帝献艺表演，而一旁想要与西域魔术团切磋的阿龙主动提出比赛，但却变法失败，皇帝神秘失踪，不知下落，太子大怒将阿龙打入地牢，阿虎阿豹被牵连也进了地牢。兄弟三人被送上法场，即将行刑的时…