讲述千年伯爵为了霸占世界将死去的灵魂变成恶魔，随之拥有恶魔灵魂的人将变成千年伯爵的武器。为了对付恶魔，一群被神选中的使者们开始了与千年伯爵的斗争，们的组织被叫做黑色教团。黑色教团的黑暗圣职者被称为“除魔师”，他们拥有异能感的克魔武器，他们是千年伯爵的克星。