影片讲述了乌克兰男孩和女孩之间脆弱的爱情故事。痴迷于音乐无法自拔的音乐人安东，在经过治疗后重返乌克兰。普通女孩卡蒂亚是一名努力找寻自己生活方式的音乐家，正在计划着与男友搬去柏林生活。他们在最关键的时刻相遇了。两个迷茫的年轻人，努力的在社会中寻找自己的位置。一起经历了几天的幸福时光。

剧名"鳄鱼泪"释意：　　鳄鱼这种生物生牲凶残﹐正可代表世间人性也是如此。鳄鱼其中一个特点　　是进食时会流泪﹐所以便是"鳄鱼泪"﹐而鳄鱼进食就代表人在世上取得成就。。。　　结果带出另一个反思的问题﹐就是鳄鱼流泪﹐是一个生物的惯性﹐抑或真的因为有　　感情而流泪?　　正如一个人取得成就﹐不择手段﹐最后为自己的…

少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。　　青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。　　武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当…