女犯人贞慧在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。

故事发生在1944年，日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静，一时间硝烟四起哀鸿遍野，百姓失去了赖以生存的家园，只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。崔钟芬和金英爱是两名平凡的朝鲜女孩，金英爱十分嫌弃看上去土里土气的崔钟芬，而崔钟芬却对金英爱青睐有加，只因为她喜欢上了金英爱的哥哥。某日，金英爱的哥哥被日本人…

城中发生连环凶杀案，每隔十天就有一人被杀，凶手将尸体装入旅行箱抛弃于荒郊。江山公寓202号的女孩就是第一个受害者，某日放学后突降暴雨，女孩搭乘邻居的车回家，岂料邻居竟然心怀不轨虐杀了小女孩。女孩的继母（金允珍 饰）为此十分内疚，经常幻觉女孩回到家中。为了掩盖自己的犯罪事实，凶手不放过任何一个对他有怀疑的人，事件演变为连环杀…

影片主角尚万（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）是一位为生活和寂寞所累的男子，企图用自杀结束郁闷的一生。谁知，四个鬼魂借机附体，企图利用相满的肉身完成自己未了的心愿，他们分别是“变态爷爷”（李满叔 Moon-su Lee 饰）、“嗜烟鬼魂”（高昌锡 Chang-Seok Ko 饰）、“瀑布眼泪”（张英南 Yeong-Nam Jang 饰）、“食神小鬼”（千宝根 …