根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

设得兰群岛是坐落英国东北部，由一百多个岛屿组成的群岛。自七十年代发现石油以来，群岛一直以石油为主要能源。如今，一个大型风力发电厂正准备开展建设，这对设得兰群岛来说，究竟是福是祸。

少年水手阿波在海上得到一条小海豚，通过训练，同它建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚召去，阿波非常想念它。后来，当阿波遇到危险时，小海豚赶来救走了阿波，一对小伙伴终于又在一起愉快地生活。