新学期开始，青春学院实力强劲的网球部来了一个初一新生越前龙马。虽然帮助网球部其他新生出头不被高年级欺负，不过他的态度真是拽的可以，于是很快就和前辈用比赛决胜负。出人意料的是他的实力也确实高的惊人，引起了网球部指导和社长手冢的注意，并破例将他选入正式队员队伍，开始了通往全国大赛的征途。

艾玛是一个还在上幼稚园的小女生，她和妈妈玛利亚一起生活，家里还有一只会说话的毛绒玩具，名叫兔子小姐，是艾玛的好朋友。很快的，艾玛的幼稚园新入学了一个名叫卡斯帕的小男生，卡斯帕同样有一只会说话的毛绒玩具，是一只胆子很小的小狮子。艾玛和卡斯帕在学校里很快就成为了好朋友。